Witch on the Holy Night

1980'lerin sonunda, Showa döneminin kapanışına yaklaşıldığı bir dönemde, Misaki kasabasındaki eski bir malikanenin cadde evi olduğu söylenir. Aozaki ailesinin mirasçısı genç Aoko, kasabayı koruma görevini üstlenerek bu malikaneye taşınır ve cadı olarak bilinen Alice Kuonji'nin yanında büyü öğrenmeye başlar. Kasabanın sınırlarını koruyan büyülü alan gizemli saldırganlar tarafından bozulunca ikili olayı araştırmaya koyulur; karşılaştıkları canavar bir kukla, alevlerle yok edilir. Ancak büyüyü gözleriyle gören sıradan bir tanığın kaçmasına izin verilemez. Tam bu sırada Shizuki Soujuurou adında sıra dışı bir genç, beklenmedik biçimde malikaneye yol bulur ve iki cadının hayatına, büyünün gizli dünyasına adım atar.